【課程對象】

企業決策者：董事長或總經理必須帶隊參加，才能對重要事項進行判斷

企業負責人：財務總監、董事會秘書或其他相關的中高級管理人員

中介機構：創投公司、私募股權投資公司、銀行、資產管理等公司高級管理人員

投融資行業人士：有意進入、從業相關服務的投融資和從業人士

【課程特色】

小班教學：每期課程限定15家企業，保證學員和老師之間充分溝通；

全程聚焦：只講企業上市和新三板掛牌內容，不會摻雜其他資本運營相關內容；

實戰師資：企業上市一線專家，結合案例詳細講解掛牌的財務條件和法律條件；

落地推動：專業團隊挑選優質企業進駐企業盡職調查，專業機構方案論證，出具可行性規劃方案；

【課程收益】

自身判斷成本和風險：通過深入學習企業上市和新三板掛牌的條件和流程，學員能規劃自己企業進入資本市場的時間點和大致方案，能有效控制成本和降低風險。

摸清企業上市可行性：通過專業團隊的一對一診斷咨詢，給企業上市和掛牌提供初步建議。

尋找合適的服務團隊：加入華揚資本的平臺，接觸海量優質輔導機構，找到最適合的服務團隊，為日后良好合作掛牌工作打下基礎。

【收費標準】

企業報名1人：6900元，報名2人：11900元，報名3人：15900元（優惠限同企業）。

費用包含：

課程專家授課費、詳細講義和資料、課程用餐；

每個企業安排專家一對一面談咨詢，給予答疑、指導和建議；

免費成為華揚“資本俱樂部”會員，享受資本市場相關資訊服務；

費用不含：住宿費用自理，可協助預定。

【特訓營內容設置】（3大模塊，深入講解）

第一章：“掛牌&上市”到底是什么？

本章目標：把握方向，看清本質

模塊1：讀懂資本市場、不做資本小白！

我國多層次資本市場的構成是什么樣的？

主板、中小板、創業板、新三板如何定位？

額度制、通道制、核準制及注冊制區別在哪？

IPO、首發、掛牌、定增融資真實內含是什么？

納斯達克及香港上市火熱到回歸A股是為什么？

天使、PE/VC、公募基金、并購基金如何選擇？

模塊2：IPO上市加速、緊跟資本時代步伐！

還不是股份公司，是不是還要等3年才能上市？

3年利潤3000萬上主板、2年1000萬上創業板？

哪些行業影響上市？創業板只有高科技才能上？

IPO排隊700+，每月上會30+，現在啟動等多久？

證監會最新的上市扶貧政策對企業有什么利好？

為什么新股上市都是多個漲停，發行價格如何定？

模塊3：新三板擴容3年、市場機會全解讀！

新三板掛牌能融資嗎？交易活不活躍？

掛牌到底要多少成本？聽說中介費用漲了！

主辦券商內部審核的標準有沒提高？

10000家掛牌企業8成僵尸股？去或留？

創新層有什么好處？兩大條件深度解讀！

做市適合什么企業？多少個做市商合適？

競價交易真的要來？投資者門檻會否降低？

第二章：“上市審核”有哪些坑？

本章目標：規避風險，解決問題

模塊4：財務問題、你把握準了嗎？

內外賬如何整合順利過渡為申報材料？

具體數字標準告訴您何為持續經營能力？

怎么才能做到“適度財務信息披露”？

資金占用問題對于掛牌影響大不大？

使用過去年度的財務數據一定需要補稅？

股本對掛牌影響幾何？是否越大越好？

模塊5：法律問題、你陷進去了嗎？

每個員工都要買社保？補繳以什么標準合適？

如何界定同業競爭？允許多大關聯交易比重？

股權比例高度集中好不好？股權激勵要做嗎？

資質專利所有權不在公司的問題如何處理？

引進風險投資時能否簽訂對賭條款？

需要哪個層面的管理部門出具環保證明？

模塊6：券商安排、你理解的了嗎？

老板旗下多塊業務、如何選擇上市主體？

商業模式如何優化才符合資本市場青睞？

募投項目與募投分析報告怎么撰寫才好？

股改及申報時間計劃、內部外如何配合？

初審后反饋意見過100條，企業如何應對？

發審會怎么準備、才能更好回答委員問題？

網上網下路演、機構詢價，發行價怎樣定？

第三章：“上市籌劃”怎么開展？

本章目標：提升價值，運籌帷幄

模塊7：啟動上市、企業務必關注以下問題！

判斷清楚自身企業的上市成本與風險。

測算出未來幾年的業務收入與盈利水平。

選擇有實力有經驗并重視您的中介機構。

低成本培養內部資本人才（董秘和財務）。

上市前善用股權激勵計劃提升企業價值。

當地政府對上市的政策支持與資金補貼。

模塊8：私募融資、企業上市的助推器！

私募投資人很多，哪些才是適合你的？

私募投資機構重點關注企業的哪些方面？

企業估值常用什么方式？多少倍PE合適？

融資談判注意什么？投資條款有哪些陷阱？

引入私募后給企業管理決策帶來哪些影響？

如何利用好私募機構帶來的業務與資源。

模塊9：特別策劃、專家一對一咨詢！

1周前：指導學員準備相關資料前來參課

3晚上：安排專家團單獨私密交流

60分鐘：深入了解業務模式、財務狀況

回答學員關心的核心問題、指導解決方法

10年輔導上市經驗、給出上市規劃建議

免費復訓：持續跟蹤客戶，解答實時問題

資源對接：滿足不同層面的資本需求

【實戰師資】

課程邀請的是長期從事新三板掛牌/上市IPO操作輔導的專家，均來自于國內頂級律師事務所、會計師事務所、證券公司、投融資機構。

每次課程分別由資深律師、會計師、券商和投融資專家講授，累計操作新三板掛牌/IPO上市超過100家企業。

【報名流程】

①第一步：預報名，填寫報名表。

聯系主辦方索取報名表，填寫報名表回傳以作登記。

②第二步：審核學員資料，發送入學通知書。

主辦方審核學員資料之后，給學員發送入學通知書，告知詳細安排。

③第三步：辦理繳費，安排行程。

按照入學通知書要求按時辦理交費，主辦方聯系確定學員行程安排。

④第四步：企業準備相關資料

填寫信息采集表，方便咨詢團隊收集行業信息，提供專業全面指導建議。

⑤第五步：按時參加課程。

請攜帶入學通知書按時到授課現場，領取資料參加課程。

⑥第六步：特訓后挑選優質企業，確定時間，免費實地企業診斷

專業人員實地駐場盡職調查，提供可行性研究分析和論證，做好企業掛牌診斷