【學(xué)術(shù)背景】

中國社會科學(xué)院是黨中央直接領(lǐng)導(dǎo)的中國哲學(xué)社會科學(xué)研究的最高機構(gòu)，作為亞洲第一智庫，中國社會科學(xué)院設(shè)6個學(xué)部，40個研究院所。中國社科院研究生院是經(jīng)鄧小平等中央領(lǐng)導(dǎo)同志親自批準(zhǔn)成立的全國一流的人文社會科學(xué)人才培養(yǎng)基地。

【項目背景】

IPO常態(tài)化已成共識，拉動經(jīng)濟增長的核心是產(chǎn)業(yè)增長，推動產(chǎn)業(yè)增長的核心是金融力量，未來幾年將是企業(yè)進入資本市場的黃金窗口期!優(yōu)質(zhì)企業(yè)應(yīng)該盡早著手做好規(guī)范工作，規(guī)劃好經(jīng)營業(yè)績，搭上資本市場發(fā)展的快車!中國社會科學(xué)院"新金融戰(zhàn)略與企業(yè)上市并購”精讀計劃，從戰(zhàn)略高度開展科學(xué)、有效和合規(guī)的系統(tǒng)性的新金融培訓(xùn)，實現(xiàn)金融與實業(yè)的可持續(xù)增長，并運用多種科學(xué)的價值經(jīng)營方法，打造新金融戰(zhàn)略第一品牌，幫助企業(yè)達到企業(yè)價值創(chuàng)造最大化和最優(yōu)化的戰(zhàn)略目標(biāo)。

權(quán)威性

政府、投行、券商、企業(yè)專家組成的核心師資團隊，全面解密新金融戰(zhàn)略略。

前瞻性

針對IPO過程中最重要問題，提前規(guī)避風(fēng)險陷阱，掃清障礙

客觀性

作為獨立的第三方，專業(yè)、多方位的角度給企業(yè)以強大的支持

唯一性

目前國內(nèi)唯一的新金融系統(tǒng)提升，全方位聚焦新金融中的方方面面。

核心價值——全球視野國家智庫引領(lǐng)改革名師云集

亞洲第一智庫——國務(wù)院智囊團專家精心打造

新趨勢解讀——金融改革核心戰(zhàn)略

國內(nèi)首創(chuàng)研發(fā)——新金融戰(zhàn)略實戰(zhàn)操作體系

1唯一首創(chuàng)研發(fā)

3三大名師云集

9個核心模塊

10大金融實戰(zhàn)機構(gòu)

100家擬上市公司

12個月精讀計劃

30+金融智囊團

3000億資本平臺

10000企業(yè)高端創(chuàng)新平臺

1、企業(yè)董事長、總經(jīng)理、CEO、CFO等高層管理者；

2、政府上市辦、金融辦、開發(fā)區(qū)、科技園等與上市企業(yè)負(fù)責(zé)人；

3、基金合伙人，投資機構(gòu)、會計師事務(wù)所等機構(gòu)合伙人。

總學(xué)制一年。每月集中2天。開學(xué)日期2022年11月08日

勢——天下大勢

國內(nèi)外金融發(fā)展新趨勢

融——金融管控

金融監(jiān)管改革與風(fēng)險管控體系

創(chuàng)——創(chuàng)新變革

企業(yè)新金融戰(zhàn)略與行業(yè)新變革

資——融資36計

企業(yè)投融資策略與操作方法

財——財富翻倍

IPO設(shè)計與國際資本市場策略

安——安全至上

資本運營中的法律財務(wù)、稅務(wù)

【2023金融發(fā)展動態(tài)與新趨勢】

1.全球經(jīng)濟政策和世界經(jīng)濟復(fù)蘇態(tài)勢

2.中國新經(jīng)濟形勢面臨挑戰(zhàn)和機遇

3.多層次資本市場與金融創(chuàng)新發(fā)展體系

4.中國金融改革的新特點與新趨勢

5.金融體系改革基本抓手與監(jiān)管改革

6.供給側(cè)改革的核心與產(chǎn)業(yè)調(diào)整政策

7.新經(jīng)濟發(fā)展與“中國制造2025”

8.區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略與經(jīng)濟增長新動能

9.智能革命驅(qū)動下的經(jīng)濟增長模式轉(zhuǎn)變

10.新經(jīng)濟拓展范圍經(jīng)濟的基本邏輯

11.金融開放形態(tài)下的調(diào)控監(jiān)管體系

12.貨幣政策變動的影響與應(yīng)對策略

13.金融市場的統(tǒng)一與轉(zhuǎn)版退市的完善

14.未來十年中國金融充分市場化進程

15.新興行業(yè)的戰(zhàn)略機遇與發(fā)展規(guī)劃

【IPO頂層設(shè)計與國際資本市場策略】

1.資本運營創(chuàng)新模式設(shè)計與戰(zhàn)略規(guī)劃

2.企業(yè)IPO上市頂層設(shè)計與戰(zhàn)略規(guī)劃

3.海外上市操作特點與國際資本運營

4.香港上市操作特點與資本運營體系

5.集團間不同產(chǎn)業(yè)之間資本發(fā)展策略

6.如何確定上市的時間表與路線圖

7.產(chǎn)融結(jié)合商業(yè)模式的彎道超越方法

8.企業(yè)新金融戰(zhàn)略的要點與效益分析

9.產(chǎn)融結(jié)合盈利模式的有效循環(huán)

10.競爭優(yōu)勢與企業(yè)估值提升方案設(shè)計

11.重新劃定產(chǎn)業(yè)與資本利潤區(qū)

12.如何選擇相匹配的金融模式與戰(zhàn)略

13.企業(yè)新金融戰(zhàn)略與發(fā)展體系設(shè)計

14.產(chǎn)融結(jié)合的產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展策略

15.企業(yè)實際狀況分析與方案升級

【企業(yè)IPO上市準(zhǔn)備與審核要點】

1.上市交易所選擇與收益分析

2.組建企業(yè)上市籌備組的關(guān)鍵事項

3.如何制定企業(yè)改制及上市方案

4.上市的主體如何確定

5.合法合規(guī)問題處理與相關(guān)部門審批

6.內(nèi)部控制有效性規(guī)范性問題處理方案

7.股權(quán)相關(guān)問題的處理方案

8.關(guān)聯(lián)交易問題的處理方案

9.持續(xù)盈利能力的問題處理方案

10.毛利率及應(yīng)收賬款存疑的處理方案

11.會計處理合規(guī)性、收入真實性質(zhì)疑

12.發(fā)行人獨立性問題的處理方案

13.同業(yè)競爭與上下游股東處理方案

14.客戶依賴問題的處理方案

15.募投項目合理性的問題處理方案

16.實際控制人的相關(guān)問題處理

17.家庭成員的實際控制人界定問題

18.無實際控制人怎么處理

19.委托投票權(quán)如何設(shè)置

20.財務(wù)會計中的問題如何處理

21.研發(fā)支出資本化的問題

22.上市前大比例分紅的問題處理

23.資金拆借問題如何處理

24.資金占用的問題處理方案

25.內(nèi)部職工借款的問題處理

26.勞務(wù)派遣問題處理

27.技術(shù)合作開發(fā)中的合規(guī)事項

28.現(xiàn)金結(jié)算和個人賬戶收款處理

29.評估調(diào)賬操作與會計差錯調(diào)整問題

30.違規(guī)票據(jù)融資怎么處理

【產(chǎn)業(yè)并購與市值管理增值體系】

1.市值管理與價值創(chuàng)造提升方案設(shè)計

2.并購驅(qū)動的內(nèi)外邏輯與新規(guī)則

3.并購方案如何能平衡與共贏

4.并購交易如何避免常見誤區(qū)

5.并購?fù)顿Y如何實現(xiàn)最大化收益

6.如何應(yīng)對股價暴漲暴跌

7.利用市值開展再融資并購和股本擴張

8.市值低迷時通過增持回購維護市值

9.市值導(dǎo)向的信息披露制度

10.輿情危機管理與媒體共建

11.資本市場并購重組新特點與新模式

12.重組市值效應(yīng)提升經(jīng)驗與新路徑

13.資金在并購重組中如何賺錢

14.A股并購基金的盈利機遇

15.并購?fù)顿Y中需要注意的問題

16.如何看待上市公司+PE的模式

17.紅籌回歸A股流程動因及操作關(guān)鍵

18.中國公司海外收購的動因和關(guān)鍵

19.投行在并購中的段位與服務(wù)層次

20.注冊制對A股并購的發(fā)展與影響

【企業(yè)全要素創(chuàng)新與現(xiàn)代創(chuàng)投體系】

1.商業(yè)模式創(chuàng)新與變革的關(guān)鍵要素

2.商業(yè)模式變化規(guī)律與最新模式解析

3.新經(jīng)濟領(lǐng)域與現(xiàn)代投融資體系特點

4.贏利模式與現(xiàn)金流設(shè)計分析

5.商業(yè)模式創(chuàng)新與新興產(chǎn)業(yè)結(jié)合

6.現(xiàn)代創(chuàng)投體系不同段位與模式

7.管理團隊和競爭優(yōu)勢的合理估值

8.投資行為學(xué)與資本市場原理

9.經(jīng)營價值的創(chuàng)造及企業(yè)融資周期

10.股權(quán)投資產(chǎn)業(yè)化與企業(yè)創(chuàng)投化

11.現(xiàn)代企業(yè)的發(fā)展路徑與投資偏好

【企業(yè)投融資決策評估體系】

1.VC、PE、PRE-IPO各階段融資策略

2.短期融資與長期融資的組合策略

3.融資方案的策劃與設(shè)計

4.投資機構(gòu)的選擇與談判

5.項目選擇依據(jù)與條件

6.財務(wù)業(yè)績評價/現(xiàn)代企業(yè)財務(wù)體系

7.理解財務(wù)報表的/財務(wù)分析方法

8.如何防范財務(wù)報表作弊

9.實地盡職調(diào)查與商務(wù)計劃書的編寫

10.企業(yè)價值評估與股權(quán)定價

11.投融資過程中的法務(wù)、稅務(wù)問題

12.投融資與股權(quán)結(jié)構(gòu)的注意要點

13.投融資與投后管理的注意事項

14.企業(yè)治理結(jié)構(gòu)完善與期權(quán)激勵制度

15.內(nèi)部員工融資應(yīng)注意的事項

【科創(chuàng)板創(chuàng)新戰(zhàn)略與資本運營新模式】

1.科創(chuàng)板設(shè)立背景

2.科創(chuàng)板建設(shè)的歷史鋪墊

3.科創(chuàng)板規(guī)則要點精準(zhǔn)透析

4.科創(chuàng)板對資本市場的影響

5.企業(yè)如何借助科創(chuàng)板成就自身，在市場上勝出

6.為什么要推出科創(chuàng)板和注冊制

7.科創(chuàng)板和注冊制制度設(shè)計的核心邏輯、基本要義和關(guān)鍵內(nèi)容是什么

8.科創(chuàng)板對科技企業(yè)有何時機影響

9.科創(chuàng)板未來發(fā)展趨勢如何，企業(yè)如何謀勢謀事，走向成功

10.企業(yè)資本運營五級價值增值體系11.資本市場追捧的新模式與新戰(zhàn)略科創(chuàng)板優(yōu)秀企業(yè)及被否案例解析

【IPO上市規(guī)則與證監(jiān)會發(fā)審新動態(tài)】

1.IPO發(fā)行制度與發(fā)審委最新動態(tài)

2.IPO發(fā)行審核流程與發(fā)行審核理念

3.IPO審核條件詳細(xì)解讀與應(yīng)對方法

4.發(fā)審委專家構(gòu)成及審核新規(guī)

5.發(fā)審委反饋問題答辯與解決方法

6.IPO申報前的系統(tǒng)準(zhǔn)備工作

7.IPO申報中正當(dāng)?shù)臏贤?a data-mid="467" href="http://lianyifs.com/a/329.html">技巧

8.IPO申報董事長內(nèi)心輔導(dǎo)與應(yīng)對策略

9.IPO最新被否案例分析與解決方法

10.如何做好上市項目組進度管理

11.IPO被否如何整改問題重新上市

12.IPO上市項目的實務(wù)問題探討

13.改制過程中資產(chǎn)業(yè)務(wù)重組關(guān)鍵問題

14.企業(yè)上市前的各種重大問題處理

15.如何提前做好規(guī)范加快上市速度

【IPO上市過程中的疑難問題處理】

1.股東出資中的瑕疵處理

2.抽逃出資問題的處理合規(guī)設(shè)計

3.出資延期到位的問題處理

4.股權(quán)質(zhì)押的問題處理

5.對賭協(xié)議怎樣處理

6.委托持股的問題處理

7.董事和高管的核查與注意事項

8.置換出資的注意事項

9.補足出資應(yīng)關(guān)注的問題

10.無形資產(chǎn)出資比例超標(biāo)問題處理

11.債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的操作方法

12.資本公積定向轉(zhuǎn)增注意事項

13.VIE架構(gòu)回歸怎樣設(shè)置

14.上市前存在重大安全事故怎么處理

15.上市前存在行政處罰怎么處理

16.行政訴訟的影響與處理方案

17.稅收問題如何解決

18.股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得稅的問題

19.外商投資企業(yè)所得稅的問題

20.整體變更個人所得稅的問題

21.資產(chǎn)瑕疵如何處理

22.國有資產(chǎn)的處理萬案

23.特殊類型公司上市的可行性分析

24.渠道商的合規(guī)處理問題

25.重大客戶依賴的問題解決

26.非同一控制下合并如何操作

27.吸收合并如何操作

28.股份支付的系統(tǒng)設(shè)計與問題處理

29.綠色通道上市中的問題與處理方案

30.發(fā)審、詢價、發(fā)行中的注意事項

【借殼上市與并購交易操作體系】

1.并購對企業(yè)發(fā)展的五重意義

2.如何全面認(rèn)識上市公司產(chǎn)業(yè)并購

3.借殼上市方案設(shè)計與交易達成方法

4.借殼上市并購交易的關(guān)鍵問題

5.業(yè)務(wù)文化管理協(xié)同與整合實施

6.如何借助資本市場整合行業(yè)資源

7.產(chǎn)業(yè)并購與市值良性循環(huán)方案設(shè)計

8.A股并購與IPO的關(guān)系邏輯要點

9.重組上市的新規(guī)影響與操作體系

10.構(gòu)建立體交易思維，進行全要素博弈

11.標(biāo)的估值作價歷史差異及結(jié)合支付

12.如何選擇并購中的支付方式

13.并購?fù)顺鲋芷凇㈩A(yù)期判斷及納稅

14.業(yè)績承諾與補償?shù)牟僮鞣桨?/p>

15.如何把握并購中的停牌時機

16.如何制定清晰并購戰(zhàn)略與執(zhí)行

17.交易談判博弈與共贏問題處理

18.如何處理好內(nèi)幕交易

19.如何識別和躲避交易陷阱

20.如何做好并購交易中的監(jiān)管溝通

【企業(yè)風(fēng)險管控與法律、財務(wù)、稅務(wù)】

1.資本市場運營的風(fēng)險管控體系

2.企業(yè)開展金融業(yè)務(wù)中的風(fēng)險管理

3.納稅收入與會計收入的合理籌劃

4.IPO過程中關(guān)注的重點財稅問題

5.IPO過程中主要法務(wù)問題

6.證監(jiān)會IPO財務(wù)審核要點

7.財務(wù)信息與非財務(wù)信息的相互印證

8.報告期補稅核定征收企業(yè)所得稅問題

9.高新技術(shù)企業(yè)所得稅優(yōu)惠依賴的問題

10.個人股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓的稅務(wù)問題

11.固定產(chǎn)權(quán)、無形資產(chǎn)的明晰問題

【私募基金管理與風(fēng)險管控】

1.私募股權(quán)投資基金商業(yè)模式解析

2.PE的資金募、投、管、退管理

3.PE組織形式公司、合伙與基金制

4.PE基金制度優(yōu)勢與操作

5.PE項目的投資并購重組策略

6.PE在企業(yè)發(fā)展中的應(yīng)用方案

7.PE機構(gòu)合理的治理結(jié)構(gòu)

8.PE的會計與稅收處理

9.中國政策法律框架下的PE操作方略

10.《公司法》與《合伙企業(yè)法》關(guān)于PE機構(gòu)的規(guī)范

11.《證券法》對PE投資二級市場與并購的規(guī)范

12.私募基金母基金運行模式與要點

13.財股管理與家族財富辦公室管理

李   揚——中國社會科學(xué)院經(jīng)濟學(xué)部主任、原副院長

王國剛——中國社會科學(xué)院金融研究所原所長

金   碚——中國社會科學(xué)院學(xué)部委員、中央政治局集體授課專家

黃群慧——中國社科院經(jīng)濟研究所所長

何德旭——中國社會科學(xué)院財經(jīng)戰(zhàn)略研究院院長

任興洲——國務(wù)院發(fā)展研究中心市場研究所原所長

胡汝銀——上海證券交易所前首席經(jīng)濟學(xué)家

張躍文——中國社會科學(xué)院金融研究所公司金融研究室主任

尹中立——中國社會科學(xué)院金融研究所金融市場研究室副主任

曾   剛——中國社會科學(xué)院金融研究所銀行研究室主任

徐洪才——中國國際經(jīng)濟交流中心副總經(jīng)濟師

馬衛(wèi)國——億宸資本董事長、著名IPO專家

周   威——海通證券投行部副總經(jīng)理

勞志明——華泰聯(lián)合證券并購業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人

李愛民——中國風(fēng)險投資有限公司高級副總裁

孫友文——瑞士再保險集團高級副總裁

章志強——竟天公誠律所高級合伙人

譚   圓——畢馬威稅務(wù)合伙人

郭成專——畢馬威合伙人

任愛民——畢馬威中國戰(zhàn)略合伙人

張力國——畢馬威股權(quán)激勵合伙人

倪晉武——原華泰聯(lián)合證券內(nèi)核小組負(fù)責(zé)人

強桂英——立信會計師事務(wù)所合伙人

李旭東——中信建投證券投資銀行部董事總經(jīng)理

于   佳——啟明創(chuàng)投合伙人

齊   慎——達晨創(chuàng)投合伙人

王旭東——信中利資本合伙人

張   濤——中央電視臺新聞組原負(fù)責(zé)人

李孔岳——中山大學(xué)著名金融專家

提交報名申請——審核——面試——錄取通知繳費——入學(xué)

報名費800元/人（含面試費和考前輔導(dǎo)費），學(xué)費118000元/人，包括學(xué)費、資料費以及課間茶點費等，交通、食宿費用自理。

學(xué)員完成各模塊學(xué)習(xí)均可完成中國社會科學(xué)院成果開發(fā)中心創(chuàng)新發(fā)展研究院結(jié)業(yè)認(rèn)證，并頒發(fā)結(jié)業(yè)證書（鋼印、紅字、統(tǒng)一編號）